Как провести первую поставку от заявки до получения?
Короткий маршрут по основным записям CRM на одном примере.
Содержание урока
Смотрите, как это работает
1:44
Видео загрузится после нажатия. Если площадка не открывается, попробуйте другую.
Пошаговая инструкция
- 1
Создайте клиента и сделку
Запишите контакты, материал, объём, стройобъект и следующий шаг. Недостающие связанные записи можно создать во вложенных формах.
- 2
Подготовьте и согласуйте КП
Добавьте материал, количество, цену, доставку и условия. Проверьте печатную форму, затем отметьте отправку и согласование.
- 3
Создайте заказ из КП
В согласованном предложении нажмите «Создать заказ». Проверьте перенесённые позиции, цены и клиента.
- 4
Учтите деньги и отгрузку
В заказе запишите фактически поступившую оплату, запланируйте отгрузку и пройдите её статусы до доставки. Порядок оплаты и отгрузки зависит от ваших условий.
- 5
Проверьте результат
Посмотрите остаток к оплате, полученный объём, расходы и документы. Подготовка документа и фактическое получение — разные действия.
Что получится
В одном заказе связаны потребность клиента, предложение, поставка и расчёты.
Попробуйте в своей компании.
Начать бесплатно