Как настроить канбан и свои этапы продаж?
Этапы воронки и удобное отображение карточек.
Содержание урока
Смотрите, как это работает
1:08
Видео загрузится после нажатия. Если площадка не открывается, попробуйте другую.
Учебная компания · голос создан с помощью ИИ
ПОД РУКОЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
Пошаговая инструкция
- 1
Откройте продажи и «Канбан»
Посмотрите текущие этапы. Изменение структуры воронки доступно пользователю с правом настройки кабинета.
- 2
Настройте рабочие этапы
Назовите их по вашим действиям: например, новая заявка, уточнение потребности, КП и согласование. Учитывайте, какие этапы завершают сделку.
- 3
Выберите отображение
Настройте видимые карточки и колонки. Личные настройки отображения и общая структура этапов решают разные задачи.
- 4
Переместите учебную сделку
Проверьте новый этап в карточке. Причины отказа и обязательные условия заполняйте по требованиям кабинета.
Что получится
Воронка отражает ваш процесс, а карточки показывают нужные сведения.
Попробуйте в своей компании.
Начать бесплатно