Как создать сделку и добавить клиента прямо в форме?
Быстрая запись обращения без потери уже введённых данных.
Содержание урока
Смотрите, как это работает
1:19
Видео загрузится после нажатия. Если площадка не открывается, попробуйте другую.
Учебная компания · голос создан с помощью ИИ
ПОД РУКОЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
Пошаговая инструкция
- 1
Откройте создание сделки
В продажах нажмите «Новая сделка». Запишите понятное название потребности и известную сумму.
- 2
Выберите или создайте связи
В поле клиента найдите существующего покупателя. Если его ещё нет, используйте создание рядом с выбором и заполните вложенную форму.
- 3
Добавьте контакт и объект
Таким же способом создайте недостающие связанные записи. После закрытия вложенной формы проверьте, что они выбраны в сделке.
- 4
Назначьте следующий шаг
Укажите этап, ответственного и ближайшую задачу. Сохраните сделку и проверьте карточку.
Что получится
Заявка записана, связи выбраны, следующий шаг не остаётся только в памяти.
Попробуйте в своей компании.
Начать бесплатно