Как подготовить КП из своего прайса и сохранить PDF?
Позиции, количество, цены, условия и печатная форма предложения.
Содержание урока
Смотрите, как это работает
1:18
Видео загрузится после нажатия. Если площадка не открывается, попробуйте другую.
Пошаговая инструкция
- 1
Создайте КП из сделки или списка
Проверьте клиента и связанные записи. Выбирайте материалы из своего рабочего прайса; недостающий материал можно добавить в форме.
- 2
Заполните предложение
Укажите количество, единицы, цены, доставку, срок и условия оплаты. Проверьте итоговую сумму и ограничения минимального заказа.
- 3
Посмотрите «Печать / PDF»
Проверьте реквизиты и условия. В печатном диалоге браузера можно сохранить PDF и самостоятельно отправить клиенту.
- 4
Отметьте решение
После фактической отправки нажмите «Отметить отправленным», после согласия — «Клиент согласовал». Смена статуса сама по себе не отправляет письмо.
Что получится
У вас есть проверенное предложение и зафиксированное решение клиента.
Попробуйте в своей компании.
Начать бесплатно