Когда клиент платит частями, а материал доставляют несколькими рейсами, остатки приходится сверять отдельно. В этой книге оплаты и отгрузки связаны с заказом по его номеру. Видно, сколько денег ещё получить и сколько материала поставить.
Покупатель заказал 50 т щебня 5–20 по 2 500 ₽ за тонну. Доставка всей партии стоит 10 000 ₽, общая сумма заказа С-001 — 135 000 ₽. Клиент перечислил 60 000 ₽, затем ещё 30 000 ₽. Первым рейсом привезли 20 т, вторым — 15 т.
| Заказ и материал | Заказано | Оплачено | Долг | Отгружено | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
| С-001Щебень 5–20Учебный Монолит | 50 т | 90 000 ₽ | 45 000 ₽ | 35 т | 15 т |
Номер С-001 связывает заказ с двумя оплатами и двумя отгрузками. Итоги обновляются по этим записям.
Создайте заказ на первом листе. Полученные деньги и отгрузки записывайте на двух следующих. На четвёртом листе есть подробная инструкция.
Укажите уникальный номер заказа, название клиента, материал, единицу измерения, количество и цену. В колонке «Доставка» укажите сумму за весь заказ.
Для другого материала добавьте строку с отдельным номером.
Для каждого поступления укажите дату, выберите номер заказа из списка и введите полученную сумму. Можно добавить номер документа или комментарий.
Строка попадёт в расчёт, когда в колонке «Проверка» появится «OK».
Записывайте каждый рейс отдельно: дату, номер заказа и количество. Единица подставится из заказа. Номер документа или заметку о рейсе можно добавить в колонку «Документ / рейс».
Количество нужно вводить в единице заказа. Файл не переводит тонны в кубометры.
У заказа два остатка: деньги и количество материала. Полностью оплаченный заказ может ещё ждать отгрузки, а полностью отгруженный — оплаты.
Посмотреть расчёты в примереКоличество × цена + доставка. Доставка за весь заказ прибавляется один раз, итог округляется до копеек.
Сумма заказа минус полученные деньги. Если клиент заплатил больше, разница показывается как переплата, а долг равен нулю.
Заказанное количество минус отгрузки. Если отгружено больше, превышение видно отдельно. Общего итога тонн и кубометров нет.
В уроке показана другая учебная поставка: создание заказа, запись оплаты и отгрузка. Суммы и объёмы отличаются от примера в таблице.
Видео загрузится после нажатия. Если площадка не открывается, попробуйте другую.
Нет. Оба XLSX-файла можно скачать и использовать бесплатно. Регистрация нужна, если вы решите вести работу в SupplyCRM.
Для каждой позиции заведите отдельный номер, например С-001-01 и С-001-02. Разнесите общую оплату и доставку по этим строкам, чтобы учесть каждую сумму один раз. В CRM несколько материалов можно добавить в один заказ.
В колонке «Доставка» указывается сумма для клиента за весь заказ. Она прибавляется к стоимости материалов один раз. Фактические расходы перевозчика и прибыль этот файл не рассчитывает; для них есть калькулятор прибыли поставки.
Посмотрите колонки «Переплата» и «Сверх заказа». В учебном заказе С-004 клиент заплатил на 4 000 ₽ больше, а материала отгружено на 1 м³ больше заказанного. Колонки «Долг» и «Осталось» при этом показывают нули, а превышения видны отдельно.
Нет, импорт истории заказов, оплат и отгрузок из этого XLSX не предусмотрен. В CRM можно перенести справочники клиентов и материалов через CSV, затем отдельно завести активные заказы. Порядок описан в руководстве по переходу с Excel.
Пригласите сотрудников в кабинет компании и назначьте им роли. Клиенты, КП, заказы, оплаты и отгрузки будут связаны между собой. Один пользователь работает бесплатно, дополнительное место — 290 ₽/мес.
